19/04/2017
Revista ARAL
La tendencia pasa por dar valor añadido y calidad a través de la naturalidad y origen de los ingredientes
Los fabricantes de pasta se centran en ofrecer “Health & Convenience”
Del total del mercado de pasta (seca + fresca), la categoría de pasta seca aglutina el 94,4% del volumen (181,5 millones de kilos) y el 79,7% del valor (295,8 millones de euros). Del total del mercado de pasta (seca + fresca), la categoría de pasta seca aglutina el 94,4% del volumen (181,5 millones de kilos) y el 79,7% del valor (295,8 millones de euros).
Durante el pasado ejercicio, de acuerdo con los datos facilitados por IRI para el TAM enero 2017, el mercado de pasta (seca + fresca) recortó ligeramente su volumen de ventas en un -0,7% e incrementó el valor entorno a un +1,8%. Con estas variaciones, el volumen de ventas total alcanzó los 192,3 millones de kilos y el valor se situó en los 371,1 millones de euros. Evolución similar a la que se deduce de los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) para el TAM septiembre 2016, que sitúan la variación en volumen en un -1-1% y en valor en un +1,3%, con un consumo per cápita de 4,05 kilos. Por su parte, las cifras facilitadas Kantar Worldpanel para el TAM3 de 2016 son algo más pesimistas, con recortes tanto en volumen (-2,7%) como en valor (-0,3%).

Ese comportamiento del conjunto del mercado de pasta, sugiere diferencias claras a la hora de establecer la evolución por categorías. Así, mientras la pasta seca continúa manteniendo una línea de tendencia plana debido a su madurez (con ligeros incrementos o recortes consecuencia, básicamente, de las variaciones que se producen en los precios de las materias primas), la categoría de pasta fresca persiste en sus avances gracias al aporte de valor añadido a ojos del consumidor. Continuando con lo datos de IRI para el TAM enero de 2017, la categoría de pasta seca (la principal del mercado) recortó su volumen de ventas en un -1,1% (pasando de 183,5 a 181,5 millones de kilos), mientras que en valor el incremento fue de un 0,5% (de 294,3 a 295,8 millones de euros). Por su parte, la categoría de pasta fresca aumentó su volumen de ventas un 6,7% (de 10,1 a 10,7 millones de kilos) y el valor de las mismas en un 7,1% (pasando de 70,3 a 75,3 millones de euros).

La pasta fresca ha incrementado su volumen de ventas un 15% y su valor un 21,3% en los últimos tres años

En cualquier caso, el calificativo de madurez con el que se etiqueta a la pasta seca no resta para que se estén produciendo movimientos de ventas (trasvases, mejor dicho) entre los diferentes segmentos que componen esta categoría. A este respecto, desde IRI apuntan al “crecimiento de los productos funcionales, debido a la tendencia general de la sociedad en la preocupación por la alimentación saludable. También los productos mas elaborados o especiales, como la pasta al huevo crecen por su carácter mas premium”.

Esa decisión firme de los consumidores de apostar cada vez con mayor incidencia por una alimentación sana y de calidad (segmento salud) está favoreciendo a variedades o segmentos como las pastas Gourmet, las de Fibra, las Sin Gluten o las más que han entrado más recientemente en los lineales como son las pastas Ecológicas, con crecimientos muy por encima de la media y en detrimento de otros segmentos más clásicos.

La tendencia por tanto tal como apuntan otros actores del sector de pasta, apunta –al margen de factor salud- hacia los productos de mayor valor añadido, hacia una mayor preocupación por la calidad de los ingredientes, su naturalidad o su origen. Tendencias que, además de marcar también una línea de reactivación al ser artículos con un precio superior, comparten ambas categorías. En cuanto al perfil del consumidor, mientras los seniors mantienen su fidelidad por la pasta más clásica, el perfil más joven añade a su demanda nuevos cortes, novedades y mayor diversidad. Algo que está más cercano a la pasta fresca, categoría con un mayor aporte de innovación y creatividad, sin olvidar el valor añadido que para la fresca supone su mayor facilidad de preparación.

La seca reina, pero menos

Del total del mercado de pasta (seca + fresca), la categoría de pasta seca aglutina el 94,4% del volumen (181,5 millones de kilos) y el 79,7% del valor (295,8 millones de euros). Pese a su “reinado”, su participación en el global va descendiendo –lentamente- año a año. Así por ejemplo, con respecto al año anterior, su cuota respecto del volumen y valor total se ha recortado en casi un punto porcentual.

Tras incrementar sus ventas durante los años de crisis económica, desde 2014 viene padeciendo una desaceleración en volumen del orden de un 1% anual. Si bien ese descenso entra dentro de la normalidad, sí que es importante mencionar el trasvase de ventas que se viene produciendo entre los diferentes segmentos miembros de la categoría. Todos ellos relacionados con las tendencias actuales de consumo que como se ha mencionado están ligadas a factores como la salud, la búsqueda de un plus añadido y también de la disponibilidad de un presupuesto más “oxigenado” para decidirse por productos con precios superiores.

De esta forma, según los datos aportados por IRI, se observa un comportamiento positivo de los segmentos de pasta seca al Huevo, la Integral o las Especiales, mientras que otros como la pasta seca Normal, la de Colores o la de secas Rellenas mantienen o reducen sus ventas, tanto en volumen como en valor. Y dentro de las Especiales, los subsegmentos preferidos por los consumidores son los Macarrones o los Espirales, en detrimento de Espaguetis y Tallarines.

La participación de la pasta seca en el total del mercado supone el 94,4% del volumen y el 79,7% del valor

La reactivación de la que hablábamos con anterioridad también ha supuesto un giro en las preferencias del consumidor hacia la marca de fabricante, mientras que el conjunto de las marcas de distribuidor (MDD) sufrieron una caída en el volumen total de ventas de pasta seca en el periodo analizado de un -3,1% (pasando de 105,1 a 101,8 millones de kilos), lo que también quedó reflejado en el valor de las mismas al descender un -2,5% (de 134,5 a 131,1 millones de euros).

Esa evolución de las marcas de distribuidor fue un reflejo del comportamiento del mercado, ya que donde experimentaron un nivel más acusado en el recorte de las ventas fue en el segmento de pasta seca Normal (que supone alrededor del 60% del volumen y valor de sus ventas), mientras que en aquellos hacia los que se vuelca la demanda actualmente registraron también avances, como es el caso de la pasta al Huevo o la Integral.

La fresca continúa ganando adeptos

Pese a que las ventas, tanto en volumen como en valor, de la categoría de pasta fresca suponen una participación reducida en el conjunto del mercado de pasta (15,6% en volumen y 20,3% en valor), año a año su consumo va en aumento. Para el TAM enero de 2017, las ventas en volumen de pasta fresca alcanzaron los 10,7 millones de kilos, lo que supone un incremento del +6,7%, mientras que en valor llegaron a los 75,3%, con un aumento del +7,1%. Porcentajes que teniendo en cuenta los de los dos ejercicios anteriores suponen un importante avance tanto en volumen (+15%) como en valor (21,3%).

Favorecida por la reactivación del consumo (ya que su compra supone un gasto más elevado en la cesta de la compra), las innovaciones introducidas en los lineales y su alineamiento con el factor convenience, la pasta fresca mantiene un elevado dinamismo y dispone de un largo recorrido de futuro.

Dentro de la categoría de pasta fresca, el segmento que mantuvo un comportamiento más positivo durante el pasado ejercicio fue el de pasta fresca Rellena, que incrementó su volumen de ventas en un 9,3% (hasta los 7,8 millones de kilos) y su valor en un 9,4% (hasta los 64 millones de euros). Por su parte, la pasta fresca No Rellena mantuvo su volumen de ventas en los 2,9 millones de kilos (con una ligera subida del 0,3%) y recortó su valor hasta los 11,2 millones de euros (-4,4%).

Frente a la de pasta seca, es en esta categoría donde las marcas de fabricante muestran un peso más elevado con respecto a las MDD, al concentrar el 44,7% del volumen de ventas y el 58,2% del valor. Es significativo que las cuotas de las MDD sufrieron un recorte en volumen del -13,6% (concentrando 5,9 millones de kilos, un millón menos) y en valor del -13,4% (31,4 millones de euros, cinco millones menos). Recortes que provenientes fundamentalmente del segmento de pasta Rellena (-14,9 y -16,6%, en volumen y valor respectivamente).

Incremento de los discounts

Según los datos facilitados por la consultora Kantar Worldpanel para el TAM3 de 2016, el canal que concentra el mayor valor de ventas por pasta sigue siendo el de los supermercados y autoservicios con el 52,7% del total (unas décimas por debajo que en el mismo periodo del año anterior), seguido por el de los hipermercados con el 21,2% (un punto menos). El canal que registró un incremento en su cuota fue el de los discounts, que concentró el 18,5% del valor de las ventas (casi un punto más que el año anterior y en progresión). Los especialistas, por su parte, se quedaron en un 3,4%.

Con respecto a la pasta seca, producto para el que se incrementó el gasto medio por compra un 1,6% (hasta los 1,5 euros), el canal preferido para su adquisición fue el de los supermercados y autoservicios (55,3%), seguido del de hipermercados (19,4%) y discount (18,3%). Mientras que la pasta fresca, cuyo número de compradores ascendió hasta los 5,5 millones (+2,7%), el canal con mayor cuota en el valor de las ventas fue el de los supermercados y autoservicios, aunque con un 43%. Los hipermercados se situaron en segundo lugar con un porcentaje más elevado que en la pasta seca (27,7%), seguidos por los discounts con un 19,1%.

 

Puede leer el informe de mercado completo en el nº 1637 de la revista ARAL.

 

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