19/07/2017
Revista ARAL
El volumen de ventas del mercado se elevó hasta los 168,2 millones de unidades
Los insecticidas aumentan su volumen de ventas y estabilizan su valor
El crecimiento y mantenimiento de las ventas de insecticidas se ha visto beneficiado en los últimos años por los efectos del cambio climático en las temperaturas. El crecimiento y mantenimiento de las ventas de insecticidas se ha visto beneficiado en los últimos años por los efectos del cambio climático en las temperaturas. // FOTO: 123RF

El volumen de ventas del mercado de insecticidas y raticidas se elevó hasta los 168,2 millones de unidades, lo que supone un incremento del 2,2% según los datos facilitados por IRI -empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG- para el TAM enero de 2017. Ese volumen de ventas facilitó el mantenimiento del valor del mercado en los 107,5 millones de euros, con un ligero crecimiento del 0,2% en ese mismo periodo.

Estos datos mantienen la línea evolutiva de los últimos cuatro años en cuanto al volumen, periodo en el que las ventas de estos productos ha aumentado en más de 14 millones de unidades (+,91%). Por el contrario, reflejan una ralentización en cuanto a la ganancia en valor del conjunto del mercado, que pese a crecer un 8,8% (8,7 millones de euros más) desde 2014 año a año viene siendo menor: un +6,4% en 2015, un +2,1% en 2016 y el citado 0,2% del último periodo.

Sigue aumentando la penetración de los insecticidas y alcanza ya los 9,9 millones de compradores

Si bien, habría que valorar de forma diferenciada las trayectorias de las dos categorías que componen este mercado. Por un lado, los raticidas, que en los cuatro últimos años han visto como su volumen de ventas se ha disparado en un +80,2% (al pasar de las 292.278 unidades de 2014 a las 526.818 unidades de la actualidad) aupando el valor de la categoría desde los 0,8 a los 1,2 millones de euros (+57,8%). Ese crecimiento en volumen se gestó entre 2014 y 2016, años en los que aumentó un 72,4 y un 23,3% respectivamente, ralentizándose en el TAM enero de 2017 en el que se contrajo en un -15,2% y se situó en las 526.818 unidades vendidas. El valor de la categoría, por el contrario, mantuvo su impuso durante el año pasado al crecer un +9,1% (hasta los 1,2 millones de euros), aunque con unos porcentajes inferiores a los de 2015 (+21,1%) y 2016 (+19,3%).

Y, por otro, los insecticidas, que mantuvieron en el último ejercicio un comportamiento no demasiado diferente al del año anterior, al aumentar su volumen de ventas en un 2,3% (pasando de 163,9 a 167,7 millones de unidades) y estabilizar el valor de las mismas en los 106,3 millones de euros (+0,1%). Tras el estirón que experimentaron tanto en volumen (+4,7%) como en valor (+6,2%) en el TAM enero de 2015, el incremento anual en volumen se ha mantenido entorno al 2% en los dos últimos años, mientras que su valor ha alcanzado unos niveles máximos que se han situado en los 106 millones de euros. Es decir, un crecimiento sostenido en volumen de unidades vendidas que ha conllevado una disminución de los precios por unidad debido a una mayor presencia de las MDD en la categoría y un aumento de la actividad promocional.

Los raticidas, aunque ralentizan sus altos niveles de crecimiento de años anteriores, aumentan su valor en un 9,1%

En gran medida, este crecimiento y mantenimiento de las ventas de insecticidas se ha visto beneficiado en los últimos años por los efectos del cambio climático en las temperaturas. Así, mientras el verano de 2015 fue el segundo más cálido de los últimos 55 años, el de 2016 no alcanzó esos niveles pero sí que se situó entre los que registraron temperaturas más altas. Según datos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2016 (periodo calificado por esta entidad como de “carácter muy cálido”) la temperatura media se situó en los 24,2 grados centígrados, valor que queda 1,2 grados por encima de la media de esta estación (periodo de referencia 1981-2010), siendo el tercer verano más cálido desde 1965 (tras 2003 y 2015), todos ellos tras el cambio de siglo.

Esas altas temperaturas veraniegas, unidas a las más que templadas registradas en el invierno –que impidieron la desaparición de insectos debido al frío-, favorecieron el aumento en el número de mosquitos, moscas, pulgas, garrapatas o cucarachas. El pasado invierno 2016-2017 fue algo más frío que el anterior, pero aún así mantuvo un carácter cálido, con una temperatura media, según AEMET, de 8,5 grados centígrados, lo que supera en 0,6 grados a la media de esta estación (el cuarto invierno más cálido desde que comenzó el siglo XXI). Temperaturas que tuvieron una mayor incidencia en zonas como Galicia, Este de Cataluña, zonas costeras de las comunidades de Valencia y Murcia o Baleares.

La evolución de la categoría de insecticidas mantiene una línea ascendente, con un volumen de ventas total de 167,7 millones de unidades

Este sostenimiento en los valores más altos de las temperaturas, tanto en verano como en invierno, auguran para los próximos años un mantenimiento en la evolución de las ventas de insecticidas, con un incremento de los volúmenes y estabilidad en valor debido a la creciente presencia, como hemos dicho, de las MDD que actualmente copan el 55,5% del volumen (siete puntos porcentuales más que hace cuatro años) y el 41,1% del valor (siete puntos más).

Los eléctricos siguen creciendo

Todos los segmentos que integran la categoría de insecticidas incrementaron su volumen de ventas en el TAM enero de 2017, con la única excepción del segmento de hogar y plantas, voladores.

Los que mantienen una mayor participación en el conjunto continuaron siendo los insecticidas eléctricos, con el 30,3% del volumen total (50,9 millones de unidades) y el 32,9% del valor (35 millones de euros), que además aumentaron sus ventas un 1,2% en volumen y un 3,9% en valor, lo que supone unos incrementos desde el año 2014 del 6,8% (3,2 millones de unidades más) y del 19,1% (5,6 millones de euros por encima), respectivamente.

En el segmento de los eléctricos -donde el conjunto de las MDD cuentan con una cuotas del 66,9% del volumen y del 40,2% del valor-, el segmento de los aparatos eléctricos supusieron el 20,8% del volumen de ventas total y el 42% del valor, y experimentaron un crecimiento del 8% y del 8,4%, respectivamente, hasta los 10,6 millones de unidades y los 14,7 millones de euros. Por su parte, los recambios para eléctricos alcanzaron unas ventas de 40,2 millones de unidades (+0,4%) por un valor de 19,5 millones de euros (+2,3%). El segmento de insecticidas eléctricos por ultrasonidos continuaron restando volumen a sus ventas (-29,5%) y también a su valor (-25,6%).

El otro segmento de la categoría de insecticidas que tuvo un comportamiento positivo en el periodo analizado fue el de los insecticidas rastreros. Con un 7,9% del volumen total de insecticidas (13,1 millones de unidades), sus ventas aumentaron un 2,7% a pesar de los cual su valor se mantuvo inalterado y se situó en los 22 millones de euros. Los rastreros en aerosol, el subsegmento con mayor nivel de ventas, fue el causante de que no se registraran mejores datos al decrecer en volumen un -2,9% (hasta los 3,9 millones de unidades) y perder el -2,8% de su valor (de 13,9 a 13,5 millones de euros), pese al fuerte tirón del resto de rastreros (+5,3 y +4,6%). Con un nivel de participación de las MDD en este segmento del 55,1% del volumen y del 40,4% del valor, su evolución en los últimos cuatro años les ha llevado a incrementar sus ventas en 1,3 millones de unidades y aumentar su valor en más de 1,5 millones de euros.

Polillas también crece, voladores bajan

El segmento de insecticidas que mantiene el nivel más alto en volumen de ventas del conjunto de la categoría continúa siendo el de los antipolillas. Con un 53% de las ventas totales (88,9 millones de unidades), su volumen creció en el periodo analizado un 4,6%. Al ser uno de los productos con menor precio, su valor supone el 19,4% de la facturación total de los insecticidas, situándose en los 20,6 millones de euros (+1%). El subsegmento de los antipolillas para colgar tuvieron una evolución ascendente al crecer en volumen un 14,7% (hasta los 36,9 millones de unidades) y añadir a su valor un 4,3% (de 14,1 a 14,7 millones de euros), mientras que el resto redujeron sus ventas un -1,5% en volumen y un -6,2% en valor.

Y por último, señalar que el único segmento que perdió ventas tanto en volumen como en valor fue el de los insecticidas para hogar y plantas, voladores al decrecer un -7,2% y un -4,6% respectivamente. Tras tres años de incrementos, las caídas sufridas en el TAM enero de 2017 situaron sus ventas en los 14,7 millones de unidades y los 28,5 millones de euros, pese a lo cual de 2014 a 2017 el aumento que se refleja en el volumen de sus ventas supera el 13% (al añadir 1,7 millones de unidades) con una ganancia en valor del 9,1% (2,4 millones de euros más respecto a 2014). El pasado ejercicio, el subsegmento que más influyó en esos recortes fue el de voladores, cuyo volumen de ventas descendió un -7,2% (de 15,9 a 14,7 millones de unidades) perdiendo en valor un -5,9% (de 20,4 a 19,2 millones de euros). Por su parte, el de hogar y plantas y multiuso registró unas pérdidas algo más contenidas: -3,1% en volumen y -2% en valor.

Aumenta la penetración

El número de compradores que adquirieron algún tipo de insecticida continúa en aumento. De acuerdo con los datos facilitados por Kantar Worldpanel para el TAM4 de 2016, fueron más de 9,9 millones, lo que supone un crecimiento del 0,8%, que realizaron un gasto medio anual en estos productos de 9,7 euros (+4,2%) y un gasto medio por acto de compra de 3,9 euros (+2,8%).

Supermercados y autoservicios mantuvieron su cuota en cuanto al valor canalizado por la venta de insecticidas en el 55,2% (una décima porcentual más que en el mismo periodo del año anterior). Los hipermercados aumentaron la suya hasta el 19% (1,1 puntos más) en detrimento de los especialistas que fijaron la suya en el 11,1% (1,1 puntos menos). Los discount por su parte canalizaron el 9,4% del valor total de las ventas.

Puede leer el informe de mercado completo en el nº 1639 de la revista ARAL.

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