Distribución con Base Alimentaria

El Gran Consumo mantiene el tipo en 2021 a pesar de las presiones que sufre el mercado

Los españoles gastamos 95.000 millones de euros el pasado año, prácticamente la misma cifra que en 2020
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NielsenIQ ha presentado esta mañana en Madrid el informe “Tendencias del Consumidor 2022” que recoge los datos reales de venta en los hipermercados, supermercados y tiendas tradicionales de España.

El gasto de los españoles en la cesta de la compra durante 2021 se mantuvo estable, hasta situarse en los 95.000 millones de euros, cifra muy similar a la registrada en 2020, ejercicio en el que se produjo una subida histórica del 6,4% debido a la pandemia, según los datos presentados esta mañana por NielsenIQ.

El aumento en el precio promedio de la cesta, sobre todo en los productos envasados, compensó la caída en la demanda que se empezó a registrar en marzo, periodo que se compara con el inicio del confinamiento, en el que se alcanzaron cifras de crecimiento históricas.

Patricia Daimiel: “Sin duda, el Covid lleva marcando fuertemente nuestros comportamientos, lo que ha hecho que el 70% de los consumidores españoles reevalúen sus prioridades y lo que es importante para ellos, la salud y el bienestar se conviertan en un foco principal de atención acompañado de la seguridad laboral y financiera” 

En este sentido, dentro de los productos envasados, se produce mayor subida en el gasto en bebidas, un 3,2% más, y en perfumería e higiene, donde se incrementó en un 5,8%. En cuanto a los productos frescos, panadería y pescadería, que fueron las secciones que menos crecieron durante las primeras fases de la pandemia, han vuelto a regitrar crecimiento positivo en 2021, con incrementos del 4% y el 1,2%, respectivamente.

Desde la consultora se hace hincapié en que "si 2020 fue excepcional como consecuencia de la pandemia, pero 2021 tampoco fue un año normal para el Gran Consumo, sobre todo si en su tramo final", en el que el mercado ha sufrido presiones poco habituales como son las dificultades en la cadena de suministro, el incremento de costes de suministros y de materias primas. Una situación que ha terminado afectando a muchos mercados, consolidación del cambio en las prioridades y preferencias de los consumidores, sin olvidar el azote de la variante Ómicron a pesar de la alta tasa de vacunación en España.

Atención a los precios

En relación a la inflación, aunque a nivel total anual el precio de la cesta de la compra sube de forma moderada, en general, sí que se acusa un componente inflacionista en las últimas 12 semanas, motivado en gran medida por los importantes incrementos en algunos productos imprescindibles en nuestras cestas como el aceite (+28,1%), la pasta (+15,7%), o las bebidas refrescantes (11,2%). De hecho, el estudio revela que un 61% de los españoles percibe un incremento en la cesta de la compra en los últimos seis meses.

Este panorama de posible entorno inflacionista tiene un impacto relevante en este mercado, ya que los consumidores españoles declaran un alto conocimiento y atención a los precios y además un 39% de los artículos presentan una elasticidad alta, es decir, son sensibles a los cambios de precio, según el análisis de NielsenIQ.

Un 61% de los españoles tiene la percepción de que los precios han subido en los últimos seis meses

Desgranando el dato nacional de ventas por zonas geográficas, en el pódium de comunidades con mayores alzas se sitúan Canarias, con un 2,3% más, Comunidad Valenciana y Baleares, que registran sendos crecimientos del 2,0%, algo que refleja, sin duda la recuperación del turismo en estas zonas vacacionales.

Mercadona consolida su liderazgo ganando 0,8 puntos de cuota

En lo que se refiere a operadores, Mercadona consolida su liderazgo ganando 0,8 puntos de cuota de mercado en 2021, mientras que Lidl se afianza en la tercera posición, por detrás de Carrefour, con una mejora de 0,7 puntos. En concreto, la compañía de Juan Roig lidera el mercado con una cuota del 26,7%, mientras que Lidl se hace ya con el 5,8% del mercado. Carrefour, en la segunda posición, también ha registrado un crecimiento en 2021 de 0,1 puntos porcentuales, que le permite alcanzar el 7,3% del mercado.

La cadena de supermercados Dia sigue cediendo penetración, tras perder 0,4 puntos porcentuales en 2021, hasta el 5,4%, al igual que Eroski, que registra un descenso del 0,3 puntos, hasta el 4,5%, mientras que Consum creció una décima, hasta lograr el 3,4%.

Alcampo cierra 2021 con una cuota de mercado del 3% tras caer 0,2 puntos porcentuales, mientras que El Corte Inglés alcanza el 2,1% del mercado, después de caer 0,2 puntos porcentuales.

Por otra parte, los supermercados regionales alcanzan una cuota conjunta del 21,5%, manteniendo una buena parte de lo ganado al mercado en 2020; a pesar de que registrar un descenso de 0,5 puntos porcentuales.

Igualmente, el estudio confirma el crecimiento de la marca de distribución durante el pasado año. Así, de cada 10 euros, cuatro euros de la cesta de la compra han ido a parar a la marca de distribución, lo que he hecho que crezca 0,8 puntos porcentuales en 2021. 

Por su parte, en 2021 el canal online ha consolidado las posiciones ganadas el año anterior, incrementando en 0,5 puntos su cuota de mercado. En cualquier caso, si lo comparamos con países de nuestro entorno, nuestro país todavía está lejos de Francia o Gran Bretaña; ello se debe, entre otras razones, a la amplia y potente red de establecimientos físicos que permiten realizar una compra completa en proximidad o con un desplazamiento mínimo.

Por otro lado, en 2021 desde NielsenIQ se percibe la recuperación de varios canales, que sufrieron mucho con la pandemia por las restricciones y el cierre del canal Horeca, como son las perfumerías, estaciones de servicio y el 'cash & carry', que vuelven a registros positivos tras las fuertes caídas del 2020.

Previsiones para 2022

El mercado del Gran Consumo desde la visión de NielsenIQ crecerá en 2022 un 2% en valor, siempre que se produzca un escenario de inflación alta; que destaca la mayor sensibilidad de los consumidores españoles ante el incremento de los precios y la búsqueda de más promociones.

En un escenario de inflación media, la previsión realizada por la consultora apunta a un incremento del 0,7%, mientras que en el caso de que esta fuera baja el mercado de Gran Consumo caería un 0,5% este año.

El mercado del Gran Consumo desde la visión de NielsenIQ crecerá en 2022 un 2% en valor, siempre que se produzca un escenario de inflación alta

Para este 2022, Patricia Daimiel, directora general de NielsenIQ para el Sur de Europa, vislumbra a pesar de todo un año de oportunidades: “Sin duda, el Covid lleva marcando fuertemente nuestros comportamientos, lo que ha hecho que el 70% de los consumidores españoles reevalúen sus prioridades y lo que es importante para ellos, la salud y el bienestar se conviertan en un foco principal de atención acompañado de la seguridad laboral y financiera".

En opinión de directora general de NielsenIQ para el Sur de Europa, las tendencias apuntan a una mayor sensibilidad de los consumidores hacia los precios y promociones, y así un 76% de los encuestados declaran tener algún comportamiento activo ante estas. "No olvidemos además que el teletrabajo se ha instalado en nuestras vidas por lo que todo apunta a que en los próximos meses algunas categorías consolidarán su evolución. Las anteriores circunstancias junto con la evolución de la pandemia y los diferentes escenarios de inflación marcarán la tendencia del mercado en este año”, según ha explicado Daimiel. 

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